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民国年间，兵阀四起灾荒连年，鬼狐妖魅乘机为祸人间。四大天师宗的麻衣宗传人七叔（冯七）带着徒弟马四海、小江（江五湖）隐居于清水镇，保一方平安。 同时由天师宗创始人尸仙——王历所留下的青囊尸典的出现，引出各路妖鬼神狐争抢。其中也不乏所谓的正义之士，全因那青囊尸典所记载的法术可以驾神御鬼，更能长生不死！ 看七叔师徒如何在乱世之中伏魔卫道，马四海又如何从玩世不恭的浪荡子成为荡尽天下妖魔的末代天师……
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